特徴その１
実態把握・カルテ作成
お客様の実情を教えていただくため、丁寧かつ入念なヒアリングを行います。それをもとに、お医者様でいうカルテのようなお客様専用の「Kitto Book」をお作りいたします。 これにより、キットこうなるんじゃないかな？という予測が可視化されることで安心していただけると思います。
特徴その２
現実的で具体的な目標設定
お客様専用のKitto Bookに基づき、具体的な目標を専任のアドバイザーと一緒に立てていきます。目標を具現化するために計画を立ててゴールに到達することを目指していきます。
その為には、現状を把握した上でギャップとのズレを埋める方法を検討していきます。
特徴その３
目標や計画の確認
人生には波風が立つこともあります。お子様のご結婚、ご親族の相続など急な出費が嵩むこともあります。また、株式の運用などで資産が予定より増えた場合はせっかくの余剰資金を活用した方が良い場合もございます。そんな時には、知識を持ったアドバイザーや専門家に随時お電話やメールなどでご相談いただくことができますので、年間を通じて隣にアドバイザーがいる安心感を持つことができます。
特徴その４
パートナーに徹する
私たちのサービスはあくまでも「専任のアドバイザー」をご提供することです。お客様の状況やご希望に沿って、資産運用のご提案や、専門家のご紹介をすることはございますが、それらからバックマージン等を受け取ることは一切ございません。ですので、いつでもお客様目線で、その時に一番良いと思われるサービスのご紹介が可能になっています。
特徴その５
頼れるバックグラウンド
私たちの母体は静岡県西部地域で70年以上続く浜松いわた信用金庫です。長年、地域の皆さまに寄り添ってお客様の「人生のパートナー」として悩みやお困りごとに応えてきました。
Kitto Zuttoはお客様の夢や目標の実現をより一層寄り添いサポートするべく、お客様専用のアドバイザーサービスとしてスタートいたしました。
「信頼」と「革新」の両輪でお客様のためのサービスを提供してまいります。
初回の個別面談は無料で承っております。ご興味のある方は下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。
