小さなお子様の成長も一緒に見守らせていただいています。

こんにちは、KittoZuttoの山本です。

今日は、3回目の更新を迎えたお客様とのエピソードをご紹介したいと思います。

最初にご相談いただいたのは、「忙しいから家計をアウトソースしたい」という理由でした。

そこから少しずつ家計の見直しを重ね、今では家計の管理もばっちり!

こちらが驚くほどの変化を遂げられたご家庭です。

 

小さなお子さんの成長も一緒に見守らせていただいています

初めてお嬢様にお会いした時は、まだ1歳。

それが今では、なんと「するめイカが大好き!」という渋カワな4歳に成長♪

毎回のミーティングで癒しをくれる存在で、感謝しているのはむしろ私の方かもしれません。

でも……するめって、ちょっと渋すぎませんか??(笑)

 

KittoZuttoをご利用いただく理由は本当にさまざまです

このご家庭のように「最初は丸投げでも、今ではしっかり自分で管理できるように!」という変化は、実はとても多いんです。

KittoZuttoのサービスをご利用いただくきっかけは本当に人それぞれですが、よくいただくお声としては:

  • まずはプロに人生設計をお願いしたい
  • セカンドオピニオンとして確認しておきたい
  • 自分でできるようになりたい!(という強い想い)
  • 退職前の年金や、受け取り方法が複雑でよく分からない…

といった理由が挙げられます。

 

一歩踏み出したその先に

人生やお金のことって、身近なのに意外と誰にも聞けないことが多いもの。

でも、ひとたび動き出してみると「安心した!」「楽しかった!」という声をたくさんいただいています。

KittoZuttoでは、そんな一歩を一緒に踏み出すお手伝いをしています。

気になる方は、ぜひお気軽にご相談くださいね。

 

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若手社員向け出張セミナーを開催しました! ~「若手社員が知っておくべき5つの心得」~

こんにちは。

本日は、日管株式会社様にお招きいただき、若手社員の皆さまを対象に出張セミナーを実施しました。

今回のテーマは、

「若手社員が知っておくべき5つの心得」。

社会人としてのスタートを切ったばかりの皆さんに向けて、将来を見据えた資産形成の大切さについてお話しさせていただきました。

 

金利?利回り?はじめて聞く言葉も…

セミナーでは、「金利」や「利回り」といった言葉も出てきましたが、参加者の多くがそれらを「初めて聞いた」とのこと。

それでも、皆さんとても熱心にメモを取ってくださり、「自分の将来のことをきちんと考えないといけない」という意識の芽生えを感じる時間となりました。

 

早いうちからのライフプランづくりがカギ

私が特にお伝えしたかったのは、「資産形成は、早く始めるほど有利になる」ということ。

将来の夢や目標を叶えるためには、何となく働いて、何となく貯めて…ではなく、計画的にライフプランを立てておくことが大切です。

その一歩として、**NISA(少額投資非課税制度)**を活用することもおすすめです。

制度のポイントや始め方についても、具体的にご紹介しました。

 

セミナー後のうれしい反応

セミナー後には、

「NISAって聞いたことはあったけど、やっと意味がわかりました!」

「これからの自分に必要なことだと感じました」

という感想もいただき、私自身もとても励みになりました。

 

おわりに

お金の話は「難しそう」「まだ自分には早い」と思われがちですが、

若いうちから学んでおくことが、将来の安心につながります。

今後も、ライフプランや資産形成について、年齢や状況に応じたセミナーを開催してまいります。

出張セミナーのご依頼も受け付けておりますので、気になる方はぜひお気軽にご相談くださいね。

 

<日管㈱様について>

総合設備企業 日管株式会社|静岡県浜松市