お客様プロフィール
ご契約のきっかけ
築40年の自宅。能登地震をきっかけに建て替えを検討し、住宅ローンの相談で支店を訪れた際に、Kitto Zuttoを紹介されました。
もともと資産運用には興味がありましたが、「自分の将来のお金は本当に大丈夫なのか」「老後まで見通せているのか」という不安もあり、一度話を聞いてみようと思ったことがきっかけです。
Kitto Bookを受け取って、どのような変化がありましたか？
Kitto Bookを受け取ったことで、自分の資産全体を整理し、100歳までのお金の流れを見通せるようになりました。それまで漠然としていた老後の生活が具体的になり、「これからどのようにお金を使っていけばいいのか」が明確になったことが大きな変化でした。
相談の中で特に印象に残っている提案はありますか？
単に金融商品を勧められるのではなく、資産全体を見ながらアドバイスをもらえたことが印象的でした。例えば、それまで利用していたファンドラップについても、「本当に今の手数料に見合った運用になっているか」という視点で見直しの提案を受けました。また、住宅購入時には「自己資金をできるだけ多く入れるのが良い」と考えていましたが、住宅ローンの条件や将来の資金計画を踏まえ、「自己資金を残して運用に回す」という選択肢もあることを教えてもらいました。それまで考えたこともなかった発想だったので正直驚きましたが、自分では気付けなかった選択肢を知ることができたのは大きな収穫でした。
Zutto Supportを利用して良かったと感じる点は何ですか？
資産運用の相談だけでなく、ライフプラン全体について継続的に話を聞いてもらえることです。運用や住宅ローンだけでなく、高級リゾート施設の活用など、人生を豊かにする提案も受けました。相談を重ねる中で、「将来のためにお金を残す」だけではなく、「今を楽しむためにお金を使う」という考え方も持てるようになりました。
実際に実現できたことはありますか？
以前からの夢だったリゾートホテルの会員権を購入しました。旅行が好きだったこともあり、ゴールデンウィークには高山や郡上八幡へ出かけるなど、旅行の楽しみがさらに広がりました。「いつかできたらいいな」と思っていたことが、具体的な行動につながったことを嬉しく感じています。
Kitto Zuttoと出会って、一番大きく変わったことは何ですか？
以前は「老後のお金が足りるのだろうか」という不安がありましたが、ライフプランを作成し、将来のお金の流れが見えるようになったことで、不安が安心へと変わりました。今では必要以上に心配することなく、自分らしくお金を使いながら生活を楽しめています。
最後に、Kitto Zuttoを一言で表すとしたら？
「夢に追い風を届けてくれるサービス」
自分ではなかなか整理できないお金のことや将来のことを、継続的に相談できる存在です。アドバイスをもらいながら、夢の実現に向けて一歩ずつ進むことができました。
担当者より
初めてお会いした頃は、「老後のお金は本当に足りるのだろうか」「大きなお金を使ってしまって大丈夫だろうか」という不安をお持ちでした。しかし、ライフプランを作成し、100歳までのお金の流れを見える化したことで、ご自身の状況を客観的に把握できるようになりました。その結果、「将来に備えること」と「今を楽しむこと」のバランスが取れるようになり、以前からの夢だったリゾートホテルの会員権購入という一歩にもつながりました。資産運用や住宅ローンのご相談だけでなく、「これからどんな人生を送りたいか」を一緒に考えられたことが印象に残っています。将来への不安からお金を使うことをためらっていた状態から、安心して人生を楽しむためにお金を活用できる状態へ。その変化こそが、私たちがライフプランを大切にしている理由です。これからも夢や希望を実現するための伴走者として、サポートを続けていきたいと思います。
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