袋井市役所職員向けライフプランセミナー開催レポート

📅 開催概要

2024年2月5日、袋井市役所職員互助会さま向けに「知っておきたい！資産運用の正しい考え方」をテーマにライフプランセミナーを開催しました。
当日は幅広い年代の職員の方々が参加し、NISA・iDeCoの最新情報から、人生100年時代を見据えたマネープランの作り方まで、たっぷりお伝えしました。

💡 どんな内容だった？

· 参加者満足度は87％！
· 興味のトップは「NISA・iDeCo」（46％）、次いで「資産運用」（23％）
· 参加者の91％が「理解できた」と回答
世代別の反応もさまざまで、
· 20代：「投資の考え方が変わった」「資金の3分割という考え方は初めて知った」
· 30代：「資産形成の必要性を改めて実感」
· 40代：「長期投資で利回りが安定することを知り、投資額を見直したい」「分散投資の重要性を理解」「制度改正によるiDeCo上限アップは大きなチャンス」
· 50代：「短時間でも分かりやすい説明だった」「長期保有なら利回り5％も現実的とわかった」「株や投資信託にも挑戦したい」

👂 参加者のリアルな声

20代
「資金の3分割という考え方は独学では知ることができず、リスクの解釈も理解できた」
30代
「資産形成の必要性を改めて感じた」
40代
「長期投資の重要性や、リターンとリスクの関係がよく分かった」
「iDeCo制度改正や分散投資のやり方など、すぐ実践できる内容だった」
「例の貯蓄額は少し非現実的に感じたが、考え方の枠組みは理解できた」
50代
「ポートフォリオの設定が大切だと分かった」
「長期保有なら5％利回りも可能性があると知り挑戦してみたくなった」

📣 貴社でも開催してみませんか？

リアル・オンライン・ハイブリッドなど、形式は自由自在。
職員のライフプランを一緒に考える時間は、福利厚生の枠を超えて「働く安心感」を生み出します。

まずはお気軽にご相談ください。

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