お客様事例-30代（夫婦2人・子供１人）会社員 – 個人向けファイナンシャルサービス Kitto Zutto

お客様プロフィール

上司から「ライフプラン」を早く考えた方がよいとセミナーを案内してもらったのがきっかけです。

ただ、「ライフプラン」と言われても正直ピンときませんでした。ただ、将来に対する漠然としたお金の不安があり『運用を始めてみたい』という気持ちはありましたが、どの銘柄を選んだらいいのか、いくら運用していいのか等全く分からなかったので相談に乗ってもらいました。

Kitto Zuttoのサービスを利用する前に抱えていた課題や不安は何でしたか？

資産運用には興味があり、「やった方がいいこと」だとは思っていましたが、どうしても一歩踏み出すのが難しかったです。

踏み出すのが難しかった理由は何ですか？

正しい資産運用の方法が分かりませんでした。

たとえば、口座の開設方法や銘柄の選び方、どのくらいの金額を投資すべきかも分かりませんでした。正直、「面倒だな」と感じたのも本音です。お金のことなので、きちんとしなければという思いが強く、間違いたくなかったんです。

でも今は、アドバイザーが傍で支えてくれて安心です。

担当者より
ありがとうございます。「面倒」というよりも、聞き慣れない言葉がたくさん出てくることで、もしかしたら少し抵抗感があるのかもしれませんね。これは他のお客様からもよく頂く声ですが、少しずつ形になってきているのは担当としても嬉しいです。ありがとうございます。

Kitto Zuttoを通じて満足しているところはどこですか？

まず、自分がやってみたかった投資をスタートできたことが一番です。それに、とても勉強になりました。

独学で学ぼうとすると時間がかかりますが、ライフプランに合わせて投資の可能額やポートフォリオの考え方などを教えていただけたのは大きかったです。

昨年は子どもが生まれ、家を建てることになり、ライフプランが大きく変わりました。その中でプランの見直しや、県外の銀行での住宅ローンに関するアドバイス（県外へ引越予定）など、様々な面でサポートをいただいています。

先日、更新時期を迎えられましたが、1年間サービスを利用してみていかがでしたか？

1年前に比べて、気持ちは全く違います。

やってよかった！！運用でも成果が出ていますし、何かあったときに相談できる人がいるというのは、すごく安心感があります。これからのライフプランも「こんな対策ができるんだ」と新たな選択肢が見えてきて、可能性が広がったのが大きいです。

担当者より
こちらこそありがとうございます。
本サービスを始めてから、日々のお金の流れに意識を向けてくださっているのが伝わってきます。お子さまのご誕生とともに、ご家族の成長を一緒に見守らせていただけることを、本当に嬉しく思っています。

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