お客様プロフィール
ご契約のきっかけ
退職後の生活がイメージできず、「このままでいいのだろうか」と思い始め、Kitto Zutto主催のセミナーに参加しました。他のサービスと比較したことはありません。
Kitto Zuttoに相談する前に抱えていた課題や不安は何でしたか？
これまで資産運用は個別株を中心にやってきました。
ただ、基本は自己流でしたね。
市場の動きが気になってしまい、毎日株価を確認していました。
仕事中でも気になってしまうことがあり、精神的にも落ち着かない状態だったと思います。
それに加えて、妻との老後の生活が本当に大丈夫なのかという漠然とした不安もありました。
担当者より
セミナーをきっかけに個別相談の依頼を受け出会ったY様。
奥様とのセカンドライフに漠然とした不安を抱えていらっしゃいました。
また、運用については日々の値動きが気になり、なかなか気持ちが落ち着かないご様子も印象的でした。
そこでまずは将来のライフプランを一緒に整理しながら、資産状況や支出、老後に必要となる生活費などを
見える化し、安心して判断いただける土台づくりからお手伝いさせていただきました。
Kitto Bookを受け取ったとき、どのような印象を持ちましたか？
最初にKitto Bookを受け取ったときは、正直すぐには理解できませんでした。
ミーティングで学んだことや話した内容が多く、
振り返りながら理解するのに少し時間がかかったのを覚えています。
ただ、読み返していくうちに 夫婦の老後の生活が数字で見えるようになり、
「このままでも大丈夫そうだ」と思えるようになりました。
将来の生活を具体的にイメージできるようになったことで、
心の余裕が生まれたことが一番大きかったと思います。
Kitto Zuttoのサポートを通じて、どのような変化がありましたか？
実は私には昔から「いつかポルシェに乗りたい」という夢がありました。
ただ、今までは「老後資金を考えると無理だろう」と思って半ばあきらめていたんです。
ところがライフプランを作り、将来のお金の流れを確認したことで
「買っても大丈夫なんだ」と気づくことができました。
その瞬間、欲しいものに手が届く未来が見えた気がしました。
実際にポルシェも納車できて、週末はドライブを楽しんでいます。
担当者より
Y様が「ポルシェを注文しました」と話されたときの表情はとても印象に残っています。
ライフプランを整理することで、
お客様が「本当に大切にしたいこと」に気づく瞬間があります。
夢を諦めるのではなく、どうすれば実現できるかを一緒に考えることが
私たちの役割だと感じています。
Kitto Zuttoのサービスで、特に満足している点は何ですか？
一番大きいのは、資産運用で一喜一憂しなくなったことです。
以前は毎日のように運用状況を確認していましたが、
今では必要以上に気にすることがなくなりました。
市場が大きく動いたときでも 「⻑期で考えれば大丈夫」と思えるようになったことは自分にとってとても大きな変化です。
100歳まで生きるため、さらに妻より自分が先立つ可能性があることも念頭に資産運用を考えたいです。
Kitto Zuttoを通じて、これからどのような人生を描いていますか？
これからの目標は、65歳でリタイアして妻とゆっくりとした時間を過ごすことです。
仕事中心の生活だったので、 これからは夫婦の時間を大切にしたいですね。
そして、できれば100歳まで元気に人生を楽しみたいと思っています。
担当者より
Y様がこれから描かれている奥様との穏やかな時間や充実したセカンドライフはとても素敵だなと感じています。
私たちはその想いを大切にしながら将来のお金の流れやライフプランを一緒に整理し、安心していただける状態をつくるお手伝いをしています。
これからも人生の節目に寄り添いながらY様ご夫婦が安心してお2人らしい人生を歩んでいけるよう、サポートしてまいります。
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