お客様プロフィール
ご契約のきっかけ
「会社を売却してまとまった資金が入ってきた。ただ、これから定期収入はない、時間にも余裕ができた今、やりたいことをどこまでやっていいのか分からない。遊びも楽しみたいし、将来のことを考えてお金のプロに相談したい。」そんな想いを持ってご相談いただいたお客様。
ご自身の新しいステージに向け、前向きに未来を描こうとする姿勢がとても印象的でした。
Kitto Zuttoのサービスを利用する前に抱えていた課題や不安は何でしたか？
会社を売却し、まとまった資金が入ってきました。
それまでのように定期的な収入はなくなり、今後の生活に対する見通しが立てづらくなりました。時間にも余裕ができたことで、「やりたいこと」をどこまで実現していいのか分からず、将来への備えとお金の使い方について、専門家に相談したいと考えました。
担当者より
ありがとうございます。夢が壮大で、実現に必要な金額も大きく、最初は驚きました。でも、お話を伺ううちに、夢と希望に満ちあふれていて、私自身もワクワクしました。
なぜこのサービスを契約しようと思ったのですか？印象をお聞かせください。
私は35年前に個人で事業を始め、25年前に法人化しました。
昨年、信用金庫の紹介でファンドに投資してもらい、その信用金庫の事業承継ファンドを通じて会社を譲渡しました。その資金を長く安心して任せられるパートナーを探していたところ、営業店の方からKitto Zuttoを紹介してもらいました。
いやぁ、本当に運が良かったと思っています！
なぜFPに相談したいと思ったのですか？
自分で勉強するのも悪くはないけれど、時間がかかるし、正しいかどうかも分かりません。だからこそ、最初はプロにお願いして、一緒に学びながら進めたいと思いました。ポートフォリオを作り、銘柄を一緒に選んでいく過程はとても楽しかったです。
今後、私たちとどのような関係を築いていきたいですか？
少なくとも10年以上のお付き合いをしていきたいと思っています。短期的な関係では、自分の資産をただ整理するだけで終わってしまいます。これまでは会社の代表として慎重にならざるを得ませんでしたが、これからは自分のやりたいことを自由に実現していきたい。そのためにも、どのくらい使っていいのかをしっかり見極めたいです。
もう1社保有している会社の今後についても、一緒に考えていけたらと思っています。
今後の期待値は？
やっぱり「結果」ですよね！
これから立てる計画に沿って、着実に進んでいけるかを見守りたいです。払った以上のリターンが、最低ラインだと思っています。運用の成果がマイナスになった時に、どうフォローしてもらえるかで信頼度が変わるので…
逆に、一度下がってみてほしいくらいです（笑）。
Kitto Zuttoアドバイザー（FP）から受けているサポートは？
まだ始まったばかりですが、定期的にLINEでやり取りし、面談の議事録もメールで送ってもらえているので、安心感があります。これからのサポートにも期待しています。
担当者より
この度はお話しをお聞かせいただきありがとうございました！１０年後もお付き合いできますよう、日々精進してまいります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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